MUNICH, Ale.– TRATON, uno de los fabricantes de vehículos comerciales más grandes del mundo, ofreció adquirir todas las acciones en circulación de Navistar International Corporation que aún no son propiedad del Grupo perteneciente a Volkswagen. TRATON posee actualmente el 16,8% de las acciones ordinarias de la armadora estadounidense.

TRATON investiga, desarrolla y comercializa camiones y autobuses con las marcas de Scania, MAN y Volkswagen Caminhões e Ônibus.

“La transacción propuesta crearía un líder en vehículos comerciales con escala global y una sólida cartera de marcas líderes y productos, tecnologías y servicios de vanguardia, al tiempo que brinda un valor inmediato y sustancial a los accionistas de Navistar”, dijo el director ejecutivo de TRATON, Andreas Renschler.

La oferta de TRATON indica que pagará cada acción a un precio de 35 dólares en efectivo. Esto representa una prima del 45% sobre el precio de cierre de las acciones de Navistar de 24.11 dólares el 29 de enero de 2020 y una prima del 19% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 90 días de Navistar de 29.40 USD.

Desde 2017, TRATON y Navistar se han beneficiado de una alianza estratégica que ha brindado un valor significativo a ambas compañías a través del mayor poder adquisitivo y la integración de nuevas tecnologías. A medida que la industria global de vehículos comerciales continúa evolucionando, TRATON cree que la transacción propuesta es el siguiente paso lógico y generaría beneficios aún mayores.

Si se aceptara la propuesta y se completara la adquisición, la compañía combinada tendría una capacidad mejorada para satisfacer las demandas de nuevas regulaciones y tecnologías de rápido desarrollo en conectividad, propulsión y conducción autónoma.

La posición de liderazgo de TRATON en los mercados de Europa y América del Sur en combinación con la presencia de Navistar en América del Norte crearía un líder con alcance global y capacidades complementarias. La transacción también proporcionaría un valor sustancial a los accionistas de Navistar a través de una prima en efectivo inmediata y segura.

La propuesta, que TRATON espera que sea evaluada por los directores independientes de Navistar, está sujeta a cierta diligencia debida habitual. Cualquier transacción estaría sujeta a la aprobación de los consejos de administración de TRATON y Volkswagen AG y del Consejo de Administración de Navistar y sus accionistas, así como a la negociación de un acuerdo definitivo de fusión y acuerdos de apoyo a los accionistas con ciertos inversores importantes de Navistar. TRATON espera que la transacción propuesta pueda cerrarse a fines de 2020.