Con un monto total de MXN 3,000 millones, Daimler México terminó la colocación de su nueva emisión de bonos corporativos listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con una sobresuscripción de 2.02 veces sobre el objetivo inicial.
El éxito de esta emisión se atribuye a la sinergia de Daimler México con las unidades de negocios: Daimler Truck Financial Services, Freightliner y Mercedes-Benz Autobuses para lograr estructurar y comunicar una operación plenamente alineada con los objetivos estratégicos del grupo Daimler Truck México, consolidando la confianza de los inversionistas en su robustez y trayectoria como líderes del sector de vehículos pesados y de buses en el mercado Mexicano.
La emisión, con clave de pizarra Daimler 25, estructurada a tasa flotante con vencimiento a dos años, recibió la máxima calificación crediticia (AAA) por parte de las agencias Moody’s y S&P, soportada en la garantía irrevocable e incondicional de Daimler Truck Holding AG. Los bancos colocadores que participaron en esta operación fueron Scotiabank, BBVA y Santander.
El monto objetivo era de MXN 2,000 millones, pero el mercado permitió alcanzar una demanda total de MXN 4,040 millones, lo que representó una sobresuscripción de 2.02 veces. Este resultado también permitió optimizar las condiciones financieras del instrumento, ajustando el spread de 95pb a 88pb.
“Esta emisión representa un paso firme en nuestra estrategia de consolidación financiera y crecimiento sostenible en México. El respaldo del mercado confirma la confianza en Daimler Truck México y en nuestra visión de largo plazo para seguir impulsando la transformación del transporte en el país”, señaló Marcela Barreiro, Presidente y CEO de Daimler Truck México.
Desde el área de Tesorería, también se destacó el respaldo del mercado y la ejecución estratégica de la operación:
“La sobresuscripción alcanzada y el cierre exitoso de esta emisión envían una señal clara del mercado: existe una sólida confianza en Daimler Truck Mexico y su visión de largo plazo”, dijo María José Bonivento, Head of Treasury del Grupo Truck Daimler México.
Holger Dürrfeld, CEO de Mercedes-Benz Autobuses, expresó: “Esta emisión representa la confianza, el compromiso y la visión estratégica que muestra nuestra empresa. Con productos eficientes, con gente inspirada y con un prometedor futuro de la movilidad que, todos los que estamos aquí, vamos construyendo. Ser los inventores del autobús desde hace 130 años refleja lo que somos, gracias a los inversionistas por confiar en la empresa líder de movilidad en México y en el mundo”.
Por su parte, David Velázquez, CEO de Daimler Truck Financial Services México, afirmó:
“La exitosa colocación de esta emisión de bonos reafirma el compromiso de Daimler Truck Financial Services México con la solidez financiera, el crecimiento y el acompañamiento estratégico de nuestras marcas en el país. El respaldo del mercado refleja no solo la fortaleza de nuestro modelo de negocio, sino también la confianza en nuestra capacidad para ofrecer soluciones financieras integrales que impulsen el desarrollo del transporte en México. Somos un socio clave en la transformación de la movilidad y esta operación es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando actuamos con visión, colaboración y enfoque al cliente”.
